Outo tapahtumaketju tempaa Lyran Oxfordista maailmalle. Mestarikertoja jatkaa HBO:n sarjasta tuttua tarinaa.

Lyran daimoni Pantalaimon näkee hirveän henkirikoksen. Pantalaimon vie tuntemattoman vainajan vähäiset henkilökohtaiset tavarat Lyralle. Mutta joku havittelee kuolleen miehen omaisuutta, sillä Lyran oxfordilaiseen opiskelija-asuntoon murtaudutaan. Lyra olisi pahassa pulassa, ellei saisi apua ystävältään Malcolmilta, josta on tullut yliopiston opettaja.
Ilmenee, että kuollut mies on palannut Aasiasta tutkimusasemalta, johon liittyy jotain vaarallista. Miten tapahtumiin kytkeytyy salaperäinen, himoittu ruusulajike?
Kun Pantalaimon häipyy omille teilleen, Lyran on lähdettävä perään.