Muumilaaksossa huhutaan, että avaruusolennot olisivat valtaamassa laakson. Muumimamma ja Muumipeikko löytävät hylätyn avaruusaluksen ja kummallisen vempaimen kasvimaalta. Pikku Myy taas löytää metsän laidalta oudon pienen avaruusolion, joka viedään Muumitaloon turvaan. Pian tapahtuu kummia: vempain tekee Muumipapasta näkymättömän, kutistaa Muumimamman ja saa Poliisimestarin hohtamaan kuin jättiläiskiiltomato. Lopulta pienen avaruusolion vanhemmat tulevat hakemaan lastaan, ja kaikki palautuu ennalleen.