Lasta odottava Lorana on saapunut Yölaaksosta Punatertun kylään mukanaan kalvakka yölaaksolainen, Kolmisointu. Sopeutuminen on molemmille vaikeaa, mutta kun Lorana tutustuu lähemmin johtamishuolten kanssa painivaan, ärtyisään Zaraan, hän keksii oivan keinon turvata oma asemansa kyläyhteisössä. Sitä ei järkytä edes pelolla odotettu lapsen syntymä, joka kuitenkin kärjistää ristiriitoja kylässä. Samaan aikaan Satosalesin suurkaupungissa Villipihlajan tarkkailutehtävissä oleva viinikauppiaspariskunta - Adaira ja Merkinos - onnistuu sotkemaan asiansa ja pyrkii turvaan Punaterttuun...